PV EPC 입찰 110GW 돌파

2022년은 "3060" 이중 탄소 목표와 관련된 작업이 완전히 실행되는 두 번째 해이며 PV 시장 호황이 계속 개선되고 있습니다. 국가에너지국(National Energy Administration)의 최신 데이터에 따르면 2022년 1~3분기 중국에 새로 설치된 PV 용량은 1,727만 kW의 태양광 발전소와 3,533만 kW의 분산형 PV를 포함하여 5,260만 kW였습니다.

동시에 다양한 태양광 프로젝트가 투자 유치 및 프로젝트 입찰 단계에 빠르게 진입하여 공개 정보를 추적하고 1월부터 11월까지 110GW 이상의 태양광 EPC 프로젝트가 입찰을 시작했으며 약 80GW의 태양광 EPC 프로젝트가 낙찰 결과를 발표했습니다(단지 지난해 같은 기간 10GW), 그 중 지상 발전소 약 56GW, 분산형 태양광 프로젝트(전역 제외)가 10GW를 돌파했고, 전군 분산형 프로젝트도 10GW를 돌파했다.

지상 발전소

올해 PV 산업 체인의 가격이 계속 높은 수준을 유지하고 건설 비용이 여전히 높지만 국내 PV 건설은 여전히 ​​성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 공개된 데이터에 따르면 Polaris 태양광 PV 네트워크는 2022년 초부터 National Energy Group, Three Gorges Group, Datang Group, Huaneng Group, Huadian Group, China National Nuclear Group과 같은 약 403개의 개발 기업을 분류했습니다. Guangdong Energy Group은 56GW 이상의 지상 발전소에 대한 EPC 입찰을 시작하고 낙찰 유닛을 확정했습니다.

그 중 국가에너지그룹이 총 92개로 약 13.424GW로 가장 높은 규모의 EPC 입찰을 시작했고, 삼협그룹, 다탕그룹, 화넝그룹이 각각 36개, 49개, 33개로 6GW에 가까운 규모다. Huadian Group, CNNC Group, Guangdong Energy Group, China Resources Power, CGN, China NENG Construction 및 State Power Corporation 지상 발전소의 입찰 규모도 GW보다 큽니다.

입찰의 관점에서 볼 때 China NENG Construction과 Power China Construction은 약 14.034GW와 13.424GW의 규모로 각각 91건과 92건으로 약 60%의 프로젝트를 수주하며 여전히 큰 승자입니다. 두 개의 주요 설계 기관 외에도 TbeA, China National Nuclear Group, China Anneng 및 기타 기업도 자체 이익을 얻었습니다.

올해 초부터 실리콘 소재 가격이 높은 수준을 유지하면서 부품 업체에 대한 압박이 지속되면서 EPC 비용 상승을 주도하고 있다. 북극성에서 태양광발전망 카딩 입찰가도 조금 엿볼 수 있다. 위 그림에서 보듯이 1월부터 11월까지 태양광 발전소의 대형 EPC 프로젝트 평균 낙찰가는 연초 3.17위안/W에서 약 4.3위안/W로 상승하는 등 수직 상승세를 보였다. 최저가와 최고가는 7월에 나타났고, 최고가는 7.8위안이었다. 이 프로젝트는 China Resources Xiantao Chen Chang의 Yuguang 보완 발전소 1단계의 100MW 프로젝트의 주요 태양광 필드 영역(컬렉터 라인 포함)의 건설이었습니다. 최저 가격은 2.33위안입니다. 이 프로젝트는 Huaneng Gaoqing Tangfang Pastoral Light 보완 태양광 프로젝트(모듈 포함)입니다.

1월부터 11월까지 PV 발전소의 소규모 EPC 프로젝트 평균 입찰 가격은 1.03위안에서 1.73위안/W까지 크게 변동했습니다. 최저 및 최고 가격도 7월에 나타났으며 최고 가격은 4.2위안이었습니다. 이 프로젝트는 중국 Nengjian의 Huaiji Dagang 150MW 농업 광학 보완 프로젝트였으며 최저 가격은 0.17 위안이었습니다. 이 프로젝트는 Huaneng Wushi 700MW 광 저장 통합 프로젝트의 주요 태양광 엔지니어링 건설입니다.

분산 PV(카운티 전체 아님)

예년과 달리 중앙 및 국유기업이 분산형 태양광 분야에 대규모로 진출하게 되어 분산형 태양광 EPC 입찰 규모도 급증하게 된다. 공개된 데이터에 따르면 Polaris Solar 태양광 네트워크 검토를 통해 2022년부터 현재까지 National Energy Group, Huaneng Group, Huadian Group, China Southern Power Grid, China Resources Power, State Power Investment, 광동에너지그룹, 다당그룹 등이 10GW 이상의 분산형 태양광 발전소에 대한 EPC 입찰에 착수해 낙찰자를 확정했다.

그 중 중국국가에너지그룹(China National Energy Group)도 총 277건, 약 3.26GW로 가장 높은 규모의 EPC 입찰을 시작했고, 화능그룹(Huaneng Group)이 총 76건으로 1.754GW에 가까운 규모로 2위를 차지했다. Huadian Group, China Southern Power Grid, China Resources Power, State Power Investment, Guangdong Energy Group, Datang Group 등도 성공을 거두었습니다.

낙찰 상황에서 분산 태양광 발전소 프로젝트의 낙찰 기업 집중도는 낮습니다. China NENG Construction과 Power China Construction의 두 설계 기관은 더 이상 "최대"가 아니며 현지 국유 기업과 민간 기업이 주요 수상 기업입니다.

낙찰가에서 위 그림과 같이 1월부터 11월까지 분산 태양광 발전소의 대형 EPC(전군 제외)의 평균 낙찰가 범위는 4.08위안/W-- 4.27위안/W입니다. . 최고가는 4월 7.3위안이었다. 이 프로젝트는 Guodian Power Guoneng Jinjie Co., LTD.의 2.7MW 자체 사용 옥상 태양광 발전이며 최저 가격은 10월에 1.59위안이었습니다. 이 프로젝트는 Zhanjiang Runyang United Intelligent Manufacturing Co., LTD의 3.5MWp 분산 ​​태양광 프로젝트였습니다.

위의 그림에서 볼 수 있듯이 1월부터 11월까지 분산 태양광 발전소의 소형 EPC(전국 제외)의 평균 입찰 가격은 W당 1.92위안에서 W당 2.31위안 사이였습니다. 최고가는 9월 3.98위안이었다. 이 프로젝트는 Huaneng Jiangsu Energy Development Co., LTD.의 22.56627MW 옥상 분산 PV 프로젝트였으며 최저 가격은 5월이었습니다. 가격은 1.59위안. 이 프로젝트는 Zhanjiang Runyang United Intelligent Manufacturing Co., LTD의 3.5MWp 분산 ​​태양광 프로젝트입니다.

카운티 전체 분포

올해 초부터 전 현 분산형 태양광 발전 프로젝트가 신속하게 추진되었다. 공개된 데이터에 따르면 Polaris Solar 태양광 네트워크의 분류를 통해 2022년 초부터 Huaneng Group, National Energy Group, Huadian Group, China National Nuclear Group 및 기타 개발 기업이 약 200개 EPC 입찰, 10GW 이상의 카운티를 시작했습니다. 태양광 프로젝트를 배포하고 우승 유닛을 결정했습니다.

그 중 Huaneng Group은 총 61개 프로젝트(약 3.759GW)로 전체 카운티에서 가장 높은 규모의 분산 태양광 EPC 입찰을 시작했으며 National Energy Group은 약 1.236GW 규모의 총 25개 프로젝트로 뒤를 이었습니다. Huadian Group, CNNC Group 및 Weifang Teda도 500MW 이상을 인수했습니다.

입찰가에서 위 그림과 같이 1월부터 11월까지 현의 대규모 분산 태양광 EPC의 평균 입찰 가격 범위는 3.63위안/W에서 4.01위안/W이며, 최고 가격은 10월에 5.43위안/W이며, 본 프로젝트는 칭허현 280MW 농업용 조명 보조 프로젝트로 최저가는 6월이며 가격은 W당 2.65위안이다. 이 프로젝트는 Jintang County 분산 태양광 1단계 프로젝트입니다.

위 그림에서 볼 수 있듯이 1월부터 11월까지 현의 분산형 태양광 소형 EPC의 평균 입찰 가격 범위는 1.53위안/W-- 1.96위안/W이며, 최고 가격은 7월에 3.99위안/W입니다. . 이 프로젝트의 가격은 10월에 가장 높았으며 가격은 5.43위안/W입니다. 이 프로젝트는 Huaneng Qinghe County의 280MW 농업용 조명 보완 프로젝트이며 최고 가격은 7월입니다. 가격은 3.99위안/W, 9월 최저 가격, 가격은 1.05위안/W, 프로젝트는 Pannan 지역 Panzhou시 전체 46.61MW 지붕 분산 태양광 프로젝트입니다.

BIPV 프로젝트

올해 초부터 BIPV 프로젝트의 공개 입찰 프로젝트가 거의 없습니다. 공개 정보를 추적하면 6개의 프로젝트가 있으며 모두 Huadian Group, Henan Investment Group, National Energy Group, Xugong Group 및 Nanwang Energy와 같은 중앙 국영 기업에서 나옵니다. 수상 기업은 Shenhua Engineering Technology Co., LTD를 제외한 모든 민간 기업입니다.